Cấp độ 1 - Luyện thi Chương trình CFA Mỹ

Description

Chương trình CFA Mỹ

Chứng chỉ CFA (the Chartered Financial Analyst) được cấp bởi Viện CFA Hoa Kỳ – thành lập năm 1947, hiện có hơn 167.000 hội viên tại 165 quốc gia trên toàn cầu. CFA là một chứng chỉ nghề nghiệp được xem như một tiêu chuẩn vàng đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của giới đầu tư. Chương trình CFA được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới bởi tính thực tiễn cao và cung cấp nền tảng kiến thức và các nguyên tắc hoạt động của thị trường đầu tư toàn cầu. Chứng chỉ phù hợp với những ai đang hoạt động trong ngành liên quan đến tài chính như: kế toán, kinh tế, quản lý ngân sách, chứng khoán.

CFA level I

CFA level I là cấp độ đầu tiên trong chương trình CFA. Để chinh phục được chứng chỉ CFA, các bạn sẽ phải trải qua quá trình học và thi 3 cấp độ. Chứng chỉ CFA level 1 được xem là bước khởi đầu trong hành trình chạm tới văn bằng CFA và danh hiệu CFA Charterholder danh giá. Trong thời gian chương trình CFA level 1, học viên sẽ được tiếp cận những kiến thức nền tảng cơ bản của 10 môn học để tạo tiền đề nghiên cứu và ứng dụng sâu hơn trong level 2 và level 3.

Nội dung chính trong CFA level I

1. Ethical and Professional Standards (Đạo đức và các chuẩn mực nghề nghiệp): đây là môn học liên quan đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp và áp dụng trong thực tế lĩnh vực đầu tư. Môn học này chủ yếu trang bị những kiến thức về Code of Ethics and Standard of Professional Conduct (Bộ quy tắc đạo đức và chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp), Global Investment Performance Standards (Các chuẩn mực đo lường hiệu suất đầu tư toàn cầu). Đây được coi là môn học khó và chiếm tỷ trọng cáo nên sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả kỳ thi của bạn.

2. Quantitative Methods (Các phương pháp phân tích định lượng): là môn học quan trọng và nền tảng của chương trình CFA level 1. Nội dung chủ yếu của môn học này liên quan đến các khái niệm như giá trị theo thời gian của tiền, giá trị hiện tại và giá trị tương lai của dòng tiền và các kiến thức liên quan đến xác xuất, thống kê và kiểm định giả thuyết. Hiểu biết vững chắc về các chủ đề này, bạn sẽ có lợi thế rất nhiều để tìm hiểu các vấn đề như Định giá tài sản và Quản lý danh mục đầu tư trong các môn học tiếp theo của chương trình CFA.

3. Economics (Kinh tế học): cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô và vĩ mô có liên quan đến phân tích tài chính và quản lý đầu tư. Các nội dung quan trọng của môn này bao gồm: Cung cầu và hành động của người tiêu dùng, doanh nghiệp; Market Structures (các cấu trúc thị trường); Aggregate Output, Prices, and Economic Growth (tổng sản lượng, giá cả và tăng trưởng kinh tế); Monetary and Fiscal Policy (chính sách tiền tệ và tài khóa); International Trade and Capital Flows (thương mại quốc tế và dòng vốn)…

4. Financial Statement Analysis (Phân tích báo cáo tài chính): trọng tâm của môn học này là báo cáo tài chính (BCTC), các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính và ảnh hưởng của các phương pháp kế toán đến việc phân tích. Các vấn đề liên quan đến chuẩn mực báo cáo tài chính, cách đọc hiểu các loại báo cáo tài chính, một số khoản mục quan trọng trên BCTC cũng như phân tích các chỉ số tài chính sẽ là những nội dung cần tập trung của môn học.

5. Corporate Issuers (Tài chính doanh nghiệp): Môn học này trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến quản trị tài chính cũng như việc ra các quyết định liên quan đến đầu tư và tài chính của doanh nghiệp. Các nội dung chính của môn này bao gồm: đánh giá tình hình quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance), phân tích vấn đề liên quan đến ngân sách và quyết định đầu tư (Capital Budgeting); ước tính chi phí vốn của công ty (Cost of Capital); đánh giá đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính của một công ty (Operating and Financial Leverage) và quản lý vốn lưu động của công ty (Working Capital Management).

6. Equity Investments (Chứng khoán vốn): chứng khoán vốn ở đây có thể hiểu là cổ phiếu của doanh nghiệp. Môn học này sẽ giúp người học có những hiểu biết chung như: đặc điểm của các loại cổ phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán (Security Market), chỉ số chứng khoán (Security Index)... Ngoài ra, các kiến thức liên quan đến phân tích ngành (Industries), phân tích doanh nghiệp (Companies) và các kỹ thuật định giá chứng khoán vốn cũng là những điểm trọng tâm của môn học.

7. Fixed Income (Chứng khoán nợ): chứng khoán nợ chủ yếu bao gồm các khoản nợ vay, các loại trái phiếu do doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành. Những kiến thức liên quan đến đặc điểm của chứng khoán nợ, phương thức định giá, các vấn đề liên quan đến lợi suất trái phiếu (yield measures), rủi ro trái phiếu cũng như chứng khoán hóa tài sản (securitization of assets)…sẽ là các phần cần chú trọng khi học môn này.

8. Derivatives (Công cụ phái sinh): Môn học sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về các công cụ phái sinh cơ bản, thị trường phái sinh cung như các cơ sở và phương pháp định giá các loại chứng khoán phái sinh này.

9. Alternative Investments (Đầu tư thay thế): với môn học này, người học sẽ có được cái nhìn tổng quan về các công cụ đầu tư thay thế như: bất động sản (Real Estate), các quỹ phòng hộ (Hedge Funds), đầu tư hàng hóa (commodities).

10. Portfolio Management (Quản lý danh mục đầu tư): Người học sẽ được trang bị những khái niệm và kiến thức cơ bản liên quan đến danh mục đầu tư, cách thức đo lường lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, lập kế hoạch và xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro của danh mục…

Hình thức và thời gian thi CFA

– Hình thức và thời gian thi: Từ năm 2021, CFA sẽ chuyển sang hình thức thi trên máy tính cho cả 3 levels:

• Level 1: Thi trắc nghiệm vào kỳ thi tháng 2, 5, 8, 11

• Level 2: Thi trắc nghiệm liên quan đến tình huống vào kỳ thi tháng 5, 8 (Từ năm 2022 sẽ thi tháng 2 & 8)

• Level 3: Thi tự luận và trắc nghiệm liên quan đến tình huống vào kỳ thi tháng 5, 11

hân bổ thời gian thi trên máy tính của level 1: Chi tiết tại đây

• 19 phút đầu: Hướng dẫn, cam kết, demo phần mềm

• 135 phút: Bài thi phần 1 (session 1) – bao gồm 90 câu hỏi cho tất cả môn học

• 30 phút: Giải lao (tùy chọn)

• 135 phút: Bài thi phần 2 (session 2) – bao gồm 90 câu hỏi cho tất cả môn học

• 9 phút cuối: khảo sát về việc thi

• Học viên sẽ thi tổng thời gian kéo dài 5h30 phút; trong đó thời lượng làm bài thi là 4h30 phút

  
  

Khóa học Luyện thi Chương trình CFA Mỹ (Cấp độ 1) trên nền tảng học trực tuyến của Udemy sẽ giúp học viên trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết để tham gia và vượt qua kỳ thi với số điểm lý tưởng (8.4/10).

TAKE THIS COURSE