Curso Completo - Asset Allocation e Riscos na Prática!

Description

Asset Allocation ou Gestão de Carteiras é como se chama essa estratégia que tem com finalidade obter o máximo retorno, minimizando o risco de uma carteira de investimentos por meio da diversificação.

• Aprenda desde cálculo de risco e retorno até gestão de risco. Desenvolva competências avançadas para diversificar sua carteira de investimentos.

• Saiba como avaliar o risco de um ativo ou de uma carteira de investimentos. Tenha autonomia para gerenciar uma carteira de investimentos como os profissionais.

• Aprenda na prática, por meio de exemplos reais e tenha acesso a mais de 20 ferramentas e artigos para aprofundar seus estudos.

Neste curso compartilho tudo o que aprendi em mais de 14 anos no mercado financeiro sobre gestão de Carteiras de Investimentos e gerenciamento de riscos. Nosso foco não é apenas compreender a teoria por trás do Asset Allocation e sim colocar em prática durante cada aula os conceitos apresentados para você conseguir desenvolver as habilidades fundamentais para investir de maneira inteligente.

Este curso não é direcionado apenas para quem deseja trabalhar no mercado financeiro, ele é para todos que querem aprender a utilizar ferramentas e estratégias criadas para criar carteiras de investimentos resilientes e vencedoras.

Vamos aprender:

· O que explica o retorno de uma carteira de investimentos?

· Alguns erros comuns que não vamos mais cometer após este curso.

· Os 3 passos fundamentais da gestão de portfólio.

· Estabelecer os objetivos do investidor e a rentabilidade necessária para alcançá-los.

· Objetivos de retorno (métricas de rentabilidade)

· Teoria Moderna de portfólio

· Entendendo como funciona a relação risco retorno de uma carteira de investimentos pelo olhar do Nobel em economia Harry Markowitz.

· Risco: como o mercado entende o risco.

· O que é uma política de investimentos.

· Compreendendo o Goal Based Investing

· Investimentos alinhados aos objetivos de vida.

· Como funciona a Renda Fixa

· Como funciona a Renda Variável

· O que são e como funcionam os ETFs

· Obtendo dados dos ativos no Excel

· Como obter os dados de cotação de ativos utilizando o Office 365

· Obtendo dados dos ativos com o Google Planilhas

· Calculando o retorno

· Como calcular o retorno de um ativo, conheça a diferença entre retorno linear e logarítmico.

· Calculando Risco

· Conheça a volatilidade e como ela pode ser boa para uma carteira de ativos.

· Realizando projeções de rentabilidade

· Como utilizar os dados históricos de risco e retorno para estimar rentabilidade.

· Como utilizar dados históricos dos ativos para estimar o seu risco.

· Como calcular o retorno de uma carteira com dois ou mais ativos.

· Calculando o risco de uma carteira com dois ativos.

· Como utilizar o Excel para calcular o risco de uma carteira de ativos.

· Compreendendo os ciclos de mercado

· O que é a correlação e qual a sua importância na construção de um portfólio de investimentos diversificado. Como calcular a correlação de dois ativos no excel.

· Como calcular a correlação de um portfólio de investimentos utilizando a ferramenta dados do excel.

· Como criar uma matriz de correlação entre os ativos para compreender as variações que podem ocorrer em momentos turbulentos de mercado.

· Fronteira Eficiente e Risco Sistêmico e não sistêmico

· Otimizando Portfólios através da Ferramenta Solver no Excel.

· Como otimizar um portfólio de investimentos para encontrar a melhor relação risco retorno da carteira.

· Como calcular o Drawdown, que é uma ferramenta importante para a gestão de riscos do seu portfólio de investimentos

· Como e quando realizar o rebalanceamento da carteira de investimentos.

· Dicas sobre gestão de carteiras

· Finanças comportamentais

· e muito mais...

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