Dynamics 365 CE para usuários - Módulos de Vendas e Serviço

Description

• Quer conhecer o Dynamics 365 CE?

• Quer aprender como utilizar todo o potencial do Dynamics 365 CE?

• Você tem Dynamics CRM implantado na sua empresa e não sabe como utiliza-lo?

Este curso é o lugar certo, você vai aprender como utilizar todo o potencial do Dynamics 365.

Curso destinado a usuários finais do Dynamics 365 ou para quem quer aprender sobre Dynamics 365 CE.

O que os alunos aprenderão no curso?

• Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365

• Módulo de vendas:

  • Processo de vendas do Dynamics 365 CRM - Cliente potencial -> (Oportunidade, Empresa e Contato)

  • Stakeholders

  • Cotação

  • Ordem

  • Fatura

• Aplicativo Team Member

• Módulo de Serviço:

  • Ocorrência

  • SLA

  • Direito

  • Artigo de conhecimento

  • Filas

• Como utilizar o menu lateral + Recente e fixado

• Como criar Exibições e compartilha-las;

• Para que serve e como funciona todos os elementos dos formulários:

  • Campos do tipo consulta

  • Linha do tempo

  • Assistente

  • Histórico de auditoria

  • Relacionado

  • Grid

• Funcionalidades nativas do Dynamics 365:

  • Seguir

  • Atribuir

  • Compartilhar

  • Criação rápida

  • Duplicidade

  • Mescla

  • Desativar/Ativar ou deletar registro

  • Edição em massa

  • Pesquisa global

  • Exportação para Excel

  • Gráficos

• Como criar Painéis

• Acelerador de vendas

• Como utilizar e para que serve as Campanhas e listas de marketing

• Metas

• Previsões

• Como utilizar a Localização avançada

Dica: Idioma

Dica: Recente e fixado

Dica: Quantidade de registros na exibição

Conteúdo do curso

1 - Introdução

2 - Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)

2.1 - Dica: Idioma

2.2 - Menu lateral (Tabelas, seções e área)

2.3 - Dica: Recente e fixado

3 - Exibições (Campos e filtro)

3.1 - Exibições - Criar exibições

3.2 - Exibições - Compartilhar exibições

3.3 - Exibições - Dica: Quantidade de registros na exibição

4.1 - Formulário - Como criar e editar registros

4.2 - Formulário - Campo do tipo Consulta/Pesquisa (Lookup)

4.3 - Formulário - Linha do tempo + Assistente

4.4 - Formulário - Grid

4.5 - Formulário - Atribuir

4.6 - Formulário - Seguir

4.7 - Formulário - Compartilhar

4.8 - Formulário - Relacionado + Histórico de auditoria

5 - Regra de Duplicidade + Mescla

6 - Desativar/Ativar ou deletar registro

7 - Edição em massa

8 - Pesquisa global

9 - Exportação para Excel

10 - Gráficos

11 - Painéis

12 - Localização avançada

13 - Módulo de vendas (Sales HUB)

13.1 - Acelerador de vendas

13.2 - Processo de vendas do Dynamics 365 CRM

13.3 - Lista de Marketing

13.4 - Campanhas

13.5 - Campanhas rápidas

13.6 - Metas + Previsões

13.7 - Team Member

14 - Módulo de Serviço (Customer Service HUB)

14.1 - Ocorrências + Filas

14.2 - Direito

14.3 - Artigo de conhecimento

15 - Encerramento

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